การเทรดแบบถือสถานะคืออะไร | เรียนรู้กลยุทธ์และเทคนิคการลงทุนแบบถือสถานะ

ในการเทรดฟอเร็กซ์ การเปิดสถานะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น สำหรับเทรดเดอร์ที่ปฏิบัติตามกลยุทธ์การลงทุนแบบถือสถานะสถานะ การเรียนรู้ว่าเมื่อใดและอย่างไรจึงจะเพิ่มสถานะเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มโอกาสให้สูงสุด นอกเหนือจากการกำหนดสถานะอย่างง่ายๆ แล้ว เทรดเดอร์แบบถือสถานะที่มากประสบการณ์ยังสามารถจัดการการเทรดได้อย่างคล่องตัว สร้างตามแนวโน้มหรือปรับรายการเข้าเมื่อสภาพตลาดเปลี่ยนแปลงไป

ที่ ATFX เราเชื่อว่าการทำความเข้าใจเทคนิคการเทรดแบบถือสถานะและนำไปใช้ด้วยความชาญฉลาดภายในแผนการจัดการความเสี่ยงที่มั่นคงนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญต่อการลงทุนที่ประสบความสำเร็จ

1.การเทรดแบบถือสถานะคืออะไร?

การเทรดแบบถือสถานะ เป็นแนวทางระยะยาวที่เทรดเดอร์จะถือครองสถานะเป็นระยะเวลานาน โดยปกติจะอยู่ในช่วงหลายวันหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน เป้าหมายคือการจับการเคลื่อนไหวของราคาหลักโดยจัดตำแหน่งการเทรดให้สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจหรือพื้นฐานที่กว้างขึ้น

เมื่อถามว่า “การเทรดแบบถือสถานะคืออะไร” ให้คิดว่าเป็นตรงกันข้ามกับการสแคปปิ้งหรือการเทรดรายวัน แทนที่จะตอบสนองต่อความผันผวนในระยะสั้น เทรดเดอร์แบบถือสถานะ จะทำการเทรดน้อยลงและรอบคอบมากขึ้นโดยอิงจากมุมมองมหภาคของตลาด แนวทางนี้มักอาศัยการวิเคราะห์พื้นฐานซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการยืนยันทางเทคนิค

2. ข้อดี และ ข้อเสีย ของการเทรดแบบถือสถานะ

ก่อนที่จะใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบสถานะใดๆ สิ่งสำคัญคือต้องชั่งน้ำหนักระหว่างผลประโยชน์และผลประโยชน์ที่ได้รับ การเทรดระยะยาวอาจให้ความมั่นคงได้ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีความท้าทาย

ข้อดี

• ความถี่ในการลงทุนที่น้อยลง: การเทรดที่น้อยลงหมายถึงต้นทุนการทำธุรกรรมที่ลดลงและความกดดันทางอารมณ์ที่น้อยลง
• การจัดแนวให้สอดคล้องกับแนวโน้มมหภาค: เทรดเดอร์แบบถือสถานะมักจะใช้แนวโน้มที่กว้างขึ้นซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเรื่องราวทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง
• เวลาอยู่บนหน้าจอที่น้อยลง: การเทรดแบบถือสถานะไม่ต้องการการติดตามอย่างต่อเนื่อง จึงมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

ข้อเสีย

• ต้องใช้ความอดทนและวินัย: การเทรดอาจใช้เวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์จึงจะพัฒนาได้
• การเปิดรับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมหภาค: การถือครองในช่วงสุดสัปดาห์หรือการเผยแพร่ข้อมูลจะเพิ่มความเสี่ยง
• การขาดทุนเป็นเวลานาน: การกลับตัวของตลาดหรือการรวมตัวกันอาจทดสอบความเชื่อมั่นและเงินทุนของเทรดเดอร์

การทำความเข้าใจข้อแลกเปลี่ยนเหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถประเมินได้ว่าการเทรดแบบถือสถานะเหมาะกับบุคลิกภาพ กลยุทธ์ และการยอมรับความเสี่ยงของตนหรือไม่

3. ทำไมต้องเพิ่มสถานะ?

ในเทคนิคการลงทุนตามสถานะต่างๆ การเพิ่มสถานะถือเป็นวิธีเชิงกลยุทธ์ในการบริหารเงินทุน ปรับปรุงราคาเข้าเฉลี่ย หรือสร้างโมเมนตัม

ประโยชน์ของการเพิ่มสถานะ:

• เพิ่มผลกำไรสูงสุด: ใช้ประโยชน์จากแนวโน้มที่ชนะโดยการเพิ่มสถานะเพื่อขยายผลตอบแทน
• ใช้ประโยชน์จากการดำเนินการราคาที่เอื้ออำนวย: เพิ่มสถานะเมื่อสัญญาณตลาดยืนยันโอกาสที่ดี
• การใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ: การขยายขนาดอย่างค่อยเป็นค่อยไปจะช่วยลดความเสี่ยงเริ่มต้นในขณะที่ยังคงความยืดหยุ่น

อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการจัดการความเสี่ยงที่มั่นคง การเพิ่มสถานะอาจนำไปสู่การเปิดรับความเสี่ยงมากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน

ก่อนที่จะทำการลงทุน ให้ใช้เครื่องคำนวณขนาดสถานะเพื่อกำหนดจำนวนหน่วยที่จะซื้อหรือขายโดยอิงจากบัญชี การยอมรับความเสี่ยง และระดับการหยุดการขาดทุน

4. การสร้างปิรามิด – การเพิ่มการลงทุนที่ได้ผลสำหรับกลยุทธ์และเทคนิคการเทรดแบบถือสถานะ

การสร้างพีระมิดเป็นวิธีที่ชาญฉลาดสำหรับเทรดเดอร์แบบถือสถานะเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง เทคนิคนี้เกี่ยวข้องกับการเพิ่มสถานะเมื่อกลายเป็นกำไรเท่านั้น ซึ่งมักจะเกิดขึ้นหลังจากการยืนยันการย่อตัวหรือการทะลุแนวรับ

วิธีการทำงาน:

• เปิดสถานะเริ่มต้นด้วยขนาดที่พอเหมาะ
• เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คุณต้องการ ให้เพิ่มสถานะที่เล็กลงในช่วงเวลาสำคัญ
• ใช้การหยุดตามราคาหรือความเสี่ยงแบบแบ่งชั้นเพื่อปกป้องผลกำไร

เหตุใดจึงได้ผลในการเทรดตามสถานะ:

ใช้กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงเพื่อเพิ่มการเปิดรับความเสี่ยงโดยไม่เพิ่มความเสี่ยงเริ่มต้น ทำให้เป็นหนึ่งในเทคนิคการเทรดตามสถานะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับตลาดที่มีแนวโน้ม

เหมาะที่สุดสำหรับ: ตลาดที่มีทิศทางแข็งแกร่งซึ่งมีโมเมนตัมที่ชัดเจนและยั่งยืน

5. การเฉลี่ยราคาลง – การเพิ่มการเทรดที่มีการขาดทุน

กลยุทธ์การลงทุนแบบมีจุดยืนที่เป็นที่ถกเถียงกันมากกว่าคือการเฉลี่ยราคาลง โดยเทรดเดอร์จะเพิ่มราคาเข้าซื้อเมื่อตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงข้ามกับราคาที่เทรดเดอร์ตั้งเป้าว่าจะลดราคาเข้าซื้อเฉลี่ยลง

ตัวอย่าง: คุณซื้อ GBP/USD ที่ราคา 1.2500 ราคาลดลงเหลือ 1.2450 ดังนั้นคุณจึงซื้ออีกครั้ง แม้ว่าการซื้อขาย CFD แต่ละครั้งจะแยกจากกัน แต่แพลตฟอร์มส่วนใหญ่จะแสดงราคาเข้าซื้อเฉลี่ยรวมกัน ทำให้การฟื้นตัวทำได้ง่ายขึ้นหากตลาดดีดตัวกลับ

ความเสี่ยง: หากแนวโน้มยังคงไปในทิศทางตรงข้ามกับคุณ การสูญเสียจะทวีคูณ เทคนิคนี้ต้องควบคุมความเสี่ยงอย่างเข้มงวด และควรใช้เฉพาะในตลาดที่มีช่วงราคาหรือระหว่างการปรับฐานชั่วคราวภายในแนวโน้มที่กว้างขึ้น

เหมาะที่สุดสำหรับ: เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ซึ่งมีความมั่นใจสูงและกำหนดขีดจำกัดความเสี่ยง

6. กลยุทธ์การเทรดแบบ Martingale – ลงทุนแบบรุกมากขึ้น

ระบบ Martingale ช่วยลดการเฉลี่ยลงอย่างมาก โดยเพิ่มขนาดสถานะเป็นสองเท่าหลังจากการลงทุนที่สูญเสียแต่ละครั้ง โดยตั้งเป้าที่จะฟื้นตัวด้วยการชนะเพียงครั้งเดียว

เหตุใดจึงมีความเสี่ยง:

ระบบนี้ถือว่าตลาดจะกลับตัวในที่สุด แต่การขาดทุนติดต่อกันเป็นเวลานานอาจทำให้บัญชีสูญได้ แม้ว่าระบบนี้อาจดึงดูดใจเทรดเดอร์ที่มีความเสี่ยงสูง แต่โดยทั่วไปแล้วระบบนี้จะไม่เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ส่วนใหญ่

ระบบนี้เหมาะที่สุดสำหรับ: เทรดเดอร์ขั้นสูงที่รักษาระดับมาร์จิ้นสูงและการจัดการความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง และถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นก็ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

7. การเทรดแบบ Grid – การเพิ่มสถานะในช่วงเวลาปกติ

การเทรดแบบ Grid จะวางคำสั่งซื้อและขายในช่วงราคาคงที่เหนือและต่ำกว่าตลาด โดยไม่คำนึงถึงทิศทางของแนวโน้ม

วิธีการทำงาน:

• สร้าง “กริด” ของคำสั่งที่รอดำเนินการ
• เมื่อราคาผันผวน สถานะจะถูกเรียกใช้และปิดตามการเคลื่อนไหว
• กำไรจะถูกเก็บเกี่ยวทีละน้อย

เหมาะที่สุดสำหรับเทรดเดอร์แบบกำหนดสถานะหรือไม่

ใช่ ในตลาดที่มีการเคลื่อนไหวในแนวข้าง อย่างไรก็ตาม ในตลาดที่มีแนวโน้ม กริดอาจนำไปสู่การถอนออกจำนวนมากได้ หากการซื้อขายไม่ได้รับการจัดการหรือป้องกันความเสี่ยง

เหมาะที่สุดสำหรับ: ตลาดที่มีกรอบราคาหรือตลาดที่รวมตัว โดยมักจะได้รับการสนับสนุนจากที่ปรึกษาอิเล็กทรอนิกส์ (EA)

8. การปรับสถานะก่อนการยืนยัน – กลยุทธ์การเข้าซื้อแบบก้าวร้าว

เทรดเดอร์ขั้นสูงบางรายเลือกที่จะขยายสถานะก่อนการยืนยัน โดยเข้าซื้อด้วยตำแหน่งเล็กๆ ตามสัญญาณการเคลื่อนไหวราคาในช่วงแรก

เหตุใดจึงควรใช้: คุณจะได้รับความเสี่ยงในช่วงแรกและสามารถทำกำไรได้หากแนวโน้มดำเนินไป หากคุณผิดพลาด การสูญเสียจะน้อยเนื่องจากขนาดเริ่มต้นที่ต่ำ

ความเสี่ยง: มีโอกาสสูงที่จะถูกหยุดการซื้อขายในจังหวะวิปซอว์หรือการฝ่าแนวรับหลอก

เหมาะที่สุดสำหรับ: เทรดเดอร์ที่มีทักษะซึ่งมั่นใจในการอ่านโครงสร้างตลาดและรู้ว่าควรออกจากตลาดเมื่อใด

ความคิดเห็นสุดท้ายจาก ATFX สำหรับการเทรดตามสถานะ

การเพิ่มสถานะสามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลยุทธ์การลงทุนแบบถือสถานะได้เมื่อมีความชัดเจน มีวินัย และตระหนักรู้ถึงตลาด ไม่ว่าคุณจะสร้างแนวโน้มด้วยการสร้างพีระมิดหรือจัดการช่วงด้วยการตั้งค่ากริด ความสำเร็จขึ้นอยู่กับการเลือกเทคนิคที่เหมาะสมและการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

ATFX มอบเครื่องมืออันทรงพลัง ข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ และคุณลักษณะขั้นสูงของแพลตฟอร์มให้กับเทรดเดอร์ตามตำแหน่งเพื่อช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น

ทำการเทรดอย่างแม่นยำ ควบคุมทุกอย่าง และในการลงทุนตามสถานะ การเข้าที่ดีเพียงครั้งเดียวสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้